Genius Group busca USD $1.200 millones para ampliar sus tesorerías de IA y Bitcoin

Genius Group, la empresa educativa cotizada en Nueva York, prepara un plan de capital de USD $1.200 millones para expandir sus tesorerías de inteligencia artificial y Bitcoin mediante valores preferentes perpetuos. La compañía espera captar inicialmente USD $12,5 millones y aspira a alcanzar USD $2.000 millones en activos para 2031, aunque los detalles de la emisión todavía no están definidos.
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• Genius Group evalúa emitir valores preferentes perpetuos, no convertibles y con dividendos variables pagados mensualmente.
• La empresa fijó objetivos de USD $800 millones para su Tesorería de IA y USD $827 millones para su Tesorería de Bitcoin.
• La compañía planea reanudar las compras de BTC en el cuarto trimestre de 2026 y destinar hasta USD $100 millones a inversiones relacionadas con IA.

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Genius Group, un grupo educativo con sede en Singapur y cotizado en NYSE American bajo el símbolo GNS, anunció un plan de capital de USD $1.200 millones para financiar una estrategia conjunta de inteligencia artificial y Bitcoin. La empresa busca ampliar dos tesorerías aprobadas por su junta directiva, con objetivos de USD $800 millones para la cartera de IA y USD $827 millones para la reserva de BTC, mientras plantea llegar a USD $2.000 millones en activos totales durante el ejercicio fiscal 2031.

El primer paso contempla una captación de USD $12,5 millones mediante una oferta propuesta de valores preferentes perpetuos. Genius Group indicó que esos títulos serían no convertibles y tendrían una tasa variable, con dividendos pagados mensualmente, aunque todavía no ha definido el rendimiento, el precio de emisión, el tamaño definitivo, el calendario ni una eventual cotización en bolsa.

Un plan de capital basado en acciones preferentes

La compañía pretende utilizar un registro shelf de USD $1.200 millones, declarado efectivo por la Securities and Exchange Commission el 18 de julio de 2025, para emitir públicamente el instrumento preferente. Según Genius Group, esta estructura busca aumentar el valor neto del activo por acción ordinaria y reducir la dilución que normalmente acompaña a una ampliación mediante acciones comunes.

Los recursos de la primera oferta se repartirían entre inversiones en la Tesorería de IA, compras de Bitcoin y una reserva en dólares estadounidenses equivalente a aproximadamente 18 meses de dividendos preferentes. La reserva funcionaría como colchón de liquidez para atender los pagos mensuales, mientras la empresa despliega el capital en activos cuyo rendimiento tendría que superar el costo del dividendo para beneficiar a los accionistas ordinarios.

Roger James Hamilton, CEO de Genius Group, sostuvo que cada dólar de capital preferente invertido en las dos tesorerías que genere retornos superiores a la tasa del dividendo fluiría directamente hacia el valor neto de los activos de los accionistas comunes. El ejecutivo también afirmó que la empresa cotiza con una relación precio-valor contable de 0,29 veces, frente a un promedio de 2,60 veces para el sector educativo estadounidense.

La compañía reporta activos netos de USD $106,6 millones y un valor neto del activo de USD $0,62 por acción, mientras que sus títulos cerraron en USD $0,18 el 26 de agosto de 2026. Genius Group señaló que sus modelos proyectan un NAV por acción de entre USD $2 y USD $4 durante los próximos cinco años, pero presentó esa cifra como una ambición condicionada a la ejecución, el financiamiento y el comportamiento de los mercados.

La doble tesorería de Genius Group

La Tesorería de Bitcoin fue adoptada por los accionistas en noviembre de 2024, aunque la empresa salió previamente de sus posiciones en el activo y ahora planea reanudar las compras durante el cuarto trimestre de 2026. Genius Group vinculó ese calendario con su expectativa de que Bitcoin podría acercarse a una zona baja del ciclo asociado con el halving de cuatro años, seguida por una tendencia ascendente hasta 2029.

La Tesorería de IA recibió autorización en mayo de 2026 y realizó su primera inversión el 2 de junio del mismo año. La cartera, denominada AGI Infinity, ofrece exposición previa a ofertas públicas iniciales a SpaceX, Anthropic, OpenAI y otras empresas de inteligencia artificial, además de contemplar oportunidades en compañías cotizadas y firmas privadas de infraestructura tecnológica.

Genius Group afirmó que SpaceX y xAI tenían una valoración combinada de USD $1,25 billones antes de que SpaceX comenzara a cotizar en Nasdaq el 12 de junio de 2026, tras lo cual la valoración habría subido a USD $1,86 billones. La empresa también reportó revalorizaciones de 154% para Anthropic, 100% para Anduril y 206% para Databricks, cifras que atribuyó a rondas de financiamiento y referencias de mercado posteriores a sus adquisiciones.

La compañía planea desplegar hasta USD $100 millones en tres fases: fondos previos a una oferta pública inicial, empresas cotizadas de infraestructura de IA e inversiones secundarias relacionadas con el sector. Entre los productos propios que apoyan esa estrategia se encuentra Genius OS, una suite de agentes de IA para análisis de mercados, búsqueda de operaciones, gestión de riesgos, optimización de portafolios y acceso a financiamiento.

Qué falta para concretar la operación

Genius Group ya inició conversaciones con bancos de inversión especializados en valores preferentes y financiamiento de tesorerías de activos digitales. Sin embargo, la negociación todavía no garantiza que la oferta llegue al mercado, porque los términos finales dependerán de la aprobación de la junta, las leyes de valores, los requisitos regulatorios y las condiciones de financiamiento.

El comunicado de la empresa aclaró que el anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud para comprar valores. Cualquier emisión futura tendría que realizarse mediante materiales separados presentados ante la SEC o puestos a disposición de los inversionistas conforme a la legislación aplicable.

Los accionistas aprobaron en la junta general anual de julio de 2026, con 97,58% de los votos, la autoridad para que la junta emita acciones preferentes. En esa misma reunión, 99,54% respaldó un mandato para recomprar hasta 20% de las acciones ordinarias, una herramienta que Genius Group considera complementaria para aumentar el NAV por acción al reducir el capital común en circulación.

El modelo también enfrenta riesgos relevantes, entre ellos la volatilidad de BTC, las variaciones en las valoraciones de empresas privadas de tecnología, el costo y la disponibilidad del capital, y la capacidad operativa de la compañía para cumplir sus objetivos. Genius Group advirtió que sus proyecciones son declaraciones prospectivas y que los resultados podrían diferir debido a cambios regulatorios, condiciones de mercado y otros factores descritos en sus documentos presentados ante la SEC.

Causas de movimientos recientes

El movimiento alcista de las acciones parece estar relacionado, de forma plausible, con las novedades sobre la estrategia de tesorería y el plan de capital. Además, la empresa anunció la cancelación de 20 millones de acciones ordinarias, equivalentes a aproximadamente 16% de su flotante público, una medida que pudo contribuir al interés del mercado. No obstante, no hay evidencia suficiente para atribuir de manera confirmada el avance de la cotización a un único catalizador.

Una estrategia de alto crecimiento y alta exposición

La propuesta combina un negocio educativo con una política de tesorería vinculada a dos segmentos que atraviesan ciclos distintos. Bitcoin puede aportar liquidez de mercado, pero también introduce movimientos bruscos en el valor de los activos, mientras que las participaciones en compañías privadas de IA dependen de rondas de financiamiento, eventos de liquidez y valoraciones que no siempre se actualizan con frecuencia.

Genius Group sostiene que el momento resulta favorable porque el gasto mundial en inteligencia artificial podría alcanzar USD $2,59 billones en 2026, según Gartner, con un crecimiento interanual de 47%. La empresa también citó una estimación de Goldman Sachs que ubica la inversión mundial en IA por encima de USD $1 billón durante ese año, aunque esas proyecciones sectoriales no garantizan rendimientos para su cartera específica.

La estrategia de financiamiento se inspira en empresas de tesorería que han utilizado valores preferentes perpetuos para captar capital permanente. Genius Group señaló que Strategy recaudó más de USD $16.000 millones mediante cuatro series de acciones preferentes desde enero de 2025 y que el valor combinado de títulos preferentes respaldados por Bitcoin supera USD $13.000 millones, de acuerdo con referencias citadas por la compañía.

La empresa también mencionó a Strive Asset Management, que habría recaudado más de USD $150 millones mediante su instrumento preferente perpetuo SATA para financiar una Tesorería de Bitcoin. Aun así, el precedente de compañías mayores o con estructuras distintas no elimina los desafíos de una emisora educativa de pequeña capitalización, especialmente si el dividendo preferente termina siendo elevado o el mercado descuenta sus activos con un castigo significativo.

Las acciones de GNS subieron 8% durante la jornada posterior al anuncio, según la información entregada, después de cerrar en USD $0,18 el 26 de agosto. El movimiento refleja el interés que puede generar una estrategia de exposición simultánea a IA y BTC, pero no confirma la viabilidad de la oferta ni valida por sí mismo las proyecciones de valor neto por acción.

Genius Group deberá definir ahora las condiciones económicas del valor preferente, asegurar la demanda de los inversionistas y demostrar que puede convertir el capital levantado en crecimiento sostenible del NAV. Mientras tanto, la reanudación de compras de BTC y el despliegue de inversiones de IA durante los próximos trimestres serán los principales hitos para evaluar si la doble tesorería pasa del anuncio a la ejecución.

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Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.