Circle увеличивает масштабы IPO, нацеливаясь на оценку в $7,5 млрд после того, как к ней проявил интерес BlackRock

Ключевые выводы:

• Компания Circle увеличивает размер и цену своего публичного предложения, как следует из новой заявки, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
• Компания теперь нацелена на оценку в 7,5 миллиардов долларов после того, как она попытается привлечь до 896 миллионов долларов за счет 32 миллионов акций.
• Эксперты криптоиндустрии, например, считают, что на этот шаг повлиял интерес BlackRock к IPO.

Компания Circle, выпускающая стабильные монеты USDC, увеличила размер и цену своего первичного публичного размещения, как следует из заявления, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в понедельник. Благодаря увеличению объема IPO, компания планирует привлечь до 896 миллионов долларов и нацелена на оценку в 7,5 миллиардов долларов.

JPMorgan, Citi, Goldman Sachs, Barclays, Deutsche Bank и Societe Generale являются совместными букраннинговыми менеджерами IPO.

Circle повышает цену и размер акций в рамках IPO

Компания Circle Internet Group и ее акционеры подали форму S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, чтобы увеличить размер и цену IPO на фоне возросшего спроса. Компания планирует привлечь 896 миллионов долларов, разместив 32 миллиона акций по цене от 27 до 28 долларов. Это больше, чем в предыдущей заявке, в которой предлагалось 24 миллиона акций по цене от 24 до 26 долларов.

Эмитент стабильных монеток может быть оценен примерно в $7,5 млрд. на полностью разводненной основе (или $6,3 млрд. на неразводненной). Компания планирует провести листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже на этой неделе под символом CRCL.

По данным Bloomberg, это объявление было сделано в тот момент, когда в США возобновилась активность в сфере IPO после того, как волатильность, вызванная тарифами, остановила публичные размещения ранее в этом квартале.

Примечательно, что резервный доход компании Circle, ее основной источник дохода от процентов по казначейским обязательствам, обеспечивающим ее монету USDC, вырос на 55,1% до $557,9 млн. в квартале, закончившемся 31 марта.

Circle IPO пользуется большим спросом у инвесторов

IPO компании Circle вызвало большой спрос со стороны институциональных инвесторов: многие гиганты с Уолл-стрит планируют купить акции.

Ранее на этой неделе компания BlackRock раскрыла планы по приобретению 10% акций Circle в ходе предстоящего IPO. Компания будет продавать свои акции, но продавать их будут инсайдеры и инвесторы, включая генерального директора Джереми Аллейра и крупных венчурных инвесторов.

Мэтью Сигел, руководитель отдела исследований VanEck, написал на сайте X, что план по увеличению размера и цены IPO появился после того, как BlackRock проявил интерес к IPO.

Более того, компания ARK Investment Management Кэти Вуд и ее аффилированные лица планируют приобрести 150 миллионов долларов акций обыкновенных акций класса А.

Поскольку многие организации хотят купить акции Circle, IPO, по прогнозам, будет проведено с переизбытком. Более того, инвесторы не вкладывали средства ни в одно крупное публичное размещение акций из-за остановки.

Coinbase выиграет от IPO на фоне прояснения ситуации с законопроектом о стаблкоинах

Криптобиржа Coinbase потенциально выиграет от IPO Circle, прежде всего, благодаря партнерским и финансовым связям между компаниями. Криптовалютная биржа получает 50% остаточного дохода от процентов, начисляемых на резервы, обеспечивающие USDC.

Более того, Coinbase получает 100% процентов от USDC, хранящихся на бирже. IPO Circle будет способствовать принятию USDC, а возможное принятие законопроекта о стабильных монетах “The Genius Act”, вероятно, удвоит принятие.

USDC – второй по величине стейблкоин, рыночная стоимость которого на момент написания статьи составляла более 60 миллиардов долларов. Каждая единица стабильного монета USDC обеспечена $1, который хранится в резерве, в основном, это ликвидная наличность и краткосрочные казначейские облигации США. Примечательно, что облигации хранятся в The Bank of New York Mellon и управляются компанией BlackRock.

The post Circle увеличивает масштабы IPO, нацеливаясь на оценку в $7,5 млрд после того, как к ней проявил интерес BlackRock appeared first on The Coin Republic.